孙悟空，又名美猴王、齐天大圣、孙行者孙悟空出生于娑婆世界东胜神洲傲来国花果山，由自开辟以来的仙石孕育而生。此仙石处于十洲三岛的祖脉上，其高围按二十四气，其上窍孔对应九宫八卦（九窍八孔）。仙石迸裂，产一石卵，经风一吹，化作一，出世后，眼里冒出两道神光，射冲斗府，惊动了天上的玉皇大帝。四海拜师求艺，在西牛贺州灵台方寸山拜须菩提为师，习得七十二变化之本领，五后唐僧西天取经，路过五行山，揭去，救下孙悟空。取经路上，孙悟空降妖除怪，屡建奇功，然而两次三番被师傅唐僧误解、驱逐。终于师徒四人到达西天雷音寺，真经。孙悟空修得正果，加封斗战胜佛。

猪八戒，又名猪刚鬣、猪悟能，原是天庭主管天河的天蓬。因醉酒调戏嫦娥，依天庭律例本该处决，幸得太白求情，免了死罪，被玉帝打了两千锤，贬下凡间。投胎时走错道路，投在了一只母猪胎里，出生后咬杀母猪，来到福陵山云栈洞，给洞主卵二姐当了上门女婿。不到一年卵二姐去世，猪八戒继承其财产，就在福陵山吃人度日黑脸短毛，长喙大耳，穿一领青不青、蓝不蓝的梭布直裰，系一条花布手巾。碓嘴初长三尺零，獠牙觜出赛银钉。一双圆眼光如电，两耳扇风唿唿声。脑后鬃长排铁，浑身皮糙癞还青。手中使件蹊跷物，九齿钉耙个个惊

观音菩萨受如来法旨，前往大唐长安寻找取经人，驾云途经福陵山时，猪八戒冲上来攻击观音，后经观音指点愿意皈依，观音给其取法名猪悟能，让其在此持斋把素，等候取经人后来猪八戒在高太公家里干活，却因变回妖怪模样，高太公想退亲，猪八戒不肯，孙悟空与唐僧到来后，猪八戒与孙悟空一番争斗，终随唐僧西天取经。